תחומי התמחות


ליווי פיננסי ואסטרטגי – מההחלטה הראשונה ועד סגירת העסקה

סוכנויות ביטוח

SIDE BUY

רכישת סוכנות או תיק ביטוח

בדיקת התיק, הערכת שווי, מבנה עסקה וליווי עד הסגירה וההטמעה.

לפרטים נוספים ←

EXIT READY

הכנת סוכנות ביטוח למכירה

בחינת השווי, שיפור הנתונים ובחירת הדרך: מכירה, מיזוג או שותף.

לפרטים נוספים ←

MONEY CHECK

בדיקת עמלות בתיקי ביטוח

האם מלוא העמלות מתקבלות? איתור פערים והכנסות שלא מומשו.

לפרטים נוספים ←

עסקים

CFO

סמנכ״לית כספים במיקור חוץ

ניהול פיננסי ואסטרטגי לעסק, בלי משרה מלאה.

לפרטים נוספים ←

VALUE UP

ייעוץ עסקי ואסטרטגי

הקמה, צמיחה, שותפות, תמחור והתייעלות.

לפרטים נוספים ←

החלטות פיננסיות אישיות

MORTGAGE

משכנתא – לקיחה ומחזור

יכולת החזר, השוואת הצעות ומסלולים ובדיקת מחזור.

לפרטים נוספים ←

החזרי מס

בדיקת זכאות להחזר מהשנים האחרונות והגשת הבקשה.

לפרטים נוספים ←

INVEST SMART

השקעות ונדל״ן בארץ ובחו״ל

בדיקה כלכלית לפני שמתחייבים לנכס.

לפרטים נוספים ←