רכישת סוכנות או תיק ביטוח

רכישת סוכנות או תיק ביטוח היא הזדמנות לצמיחה מהירה – אבל גם החלטה עם הרבה משתנים: איכות התיק, יציבות העמלות, נטישה, התאמה לפעילות הקיימת ומבנה התשלום. אני מלווה אתכם לפני שמתחייבים, כדי שתדעו בדיוק מה אתם קונים ובכמה הוא באמת שווה.

למי זה מתאים?

• סוכנים ובעלי סוכנויות שרוצים לצמוח באמצעות רכישה
• בתי סוכנים וגופים שבוחנים רכישת תיק או שותפות בסוכנות
• מי שקיבל הצעה לרכישת תיק ורוצה בדיקה בלתי תלויה

מה כולל הליווי?

• בדיקת איכות התיק – הרכב מוצרים, לקוחות, נטישה ופיזור
• ניתוח רווחיות, עמלות וסינרגיה עם הפעילות הקיימת
• הערכת שווי ובניית מודל כלכלי
• בניית מבנה העסקה ותנאי התשלום
• ליווי במשא ומתן, בסגירה ובהטמעה לאחר הרכישה

למה איתי?

במשך 21 שנה יזמתי, ניהלתי וביצעתי רכישות של סוכנויות ושותפויות בקבוצת כלל, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים. אני מכירה את התהליך מבפנים – מהצד של מי שמשלם – ויודעת אילו שאלות חייבים לשאול לפני שחותמים.

שאלות נפוצות

כמה זמן לוקח תהליך בדיקה לפני רכישה?

זה תלוי בגודל התיק ובזמינות הנתונים. בשיחת ההיכרות נגדיר יחד את היקף הבדיקה ואת לוחות הזמנים.

האם את קונה תיקים בעצמך?

לא. אני מלווה את הלקוח בלבד, ולכן הייעוץ בלתי תלוי ומחויב רק לאינטרס שלכם.